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電子行業:四季度難超預期 重點推薦5股

日期:2023/03/29 09:52:06

投資要點:

增速放緩整個半導體行業面臨較強的回調風險,四季度表現難超預期

2010年8月份北美半導體設備制造商出貨額為15.5億美元,較7月份15.0億美元的最終額增長3.8%,較2009年8月份5.8億美元的最終額增長167.6%。2009年7月份以來北美半導體BB值已經連續14個月保持在1.0以上。出貨額連續17個月增長。未來有很強的回落意愿,8月份BB值相比7月份的BB值已經回落了0.06點。

PCB制造中規中矩

北美PCB制造硬板出貨比來看,2010年7月北美硬板PCB訂單出貨比為1.11相比6月份1.12回落了0.01點。而北美PCB制造軟板訂單出貨比一直在1.0上下震蕩,表現相對平穩。

LED關注照明和背光源市場需求、有望進一步調高增長速度

世界各國紛紛出臺了白熾燈禁用政策,大大加速了LED向照明領域滲透率,擴大了LED市場需求。在背光光源方面,2009年LED TV背光源逐步打開市場,全球LED TV滲透率不到10%,2010年市場超預期發展,全年滲透率提高到20%以上。四季度是旺季,LED有望維持高增長。

顯示器件AMOLED潛力巨大

2010年中國顯示器整體市場規模有望達到4409萬臺,全年增長率在10%左右,其中第四季度將成為下半年比較關鍵的季度。未來幾年,中國顯示器市場將保持低速增長。作為新興顯示器件AMOLED市場潛力巨大,四季度繼續看好。

電子材料關注磁性材料

磁性材料目前是供不應求的狀況,市場需求旺盛,毛利率有較大提升空間。

短期受風電補貼政策刺激,磁性材料在風力發電機將獲利,有較好的投資機會。從長期看,全球風機容量正處在迅速擴張期,磁性材料需求巨大。

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